寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　【壓縮機網(wǎng)】關于出售子公司股權(quán)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

　　一、交易概述

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　　2022年11月9日，公司召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于出售子公司股權(quán)暨簽署一攬子協(xié)議的議案》，同意將持有的阿諾精密7.95%的股權(quán)出售給山特維克，并授予山特維克在2024年1月1日起至2024年3月31日止的期間內(nèi)行使認購選擇權(quán)以購買公司持有的阿諾精密剩余55.94%的股權(quán)。2024年3月28日，公司召開第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于修訂阿諾精密股東協(xié)議條款的議案》，同意延長認購選擇權(quán)期間至2024年4月30日，并修訂阿諾精密股東協(xié)議的有關條款。

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　　2024年4月23日，公司召開第五屆董事會第十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于出售子公司股權(quán)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，擬將所持有的阿諾精密剩余55.94%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山特維克，并于同日簽署《有關買賣蘇州阿諾精密切削技術有限公司約59.92%股權(quán)的協(xié)議》。

　　因交割日尚未確定因此暫無法實際得出本次交易的最終交易價格。如以2023年12月31日數(shù)據(jù)進行測算，則本次交易公司轉(zhuǎn)讓的55.94%股權(quán)價格約為122,283.22萬元。

　　二、交易對方的基本情況

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　　山特維克集團是一家以創(chuàng)新、數(shù)字化和可持續(xù)化為基礎的全球化的工程集團，主營業(yè)務為向采礦和巖石開挖、巖石加工和金屬切削提供產(chǎn)品和解決方案。

　?。ǘ┥教鼐S克集團最近一年財務數(shù)據(jù)

　　本次交易的實質(zhì)交易對手方山特維克集團近一年的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：百萬瑞典克朗

　　

　　1瑞典克朗≈0.6679人民幣

　　三、交易標的的基本情況

　　本次交易標的為公司控股子公司阿諾精密55.94%的股權(quán)。

　　公司名稱：蘇州阿諾精密切削技術有限公司

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售數(shù)控加工用精密、高速切削刀具、超硬刀具、各類精密工具、模具和硬質(zhì)合金工業(yè)品、自動化及傳動設備，提供相關售后服務及各類切削刀具的修磨；信息系統(tǒng)集成服務；銷售切削油、切削液、導軌油、磨具、磨料；從事上述產(chǎn)品及技術的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　標的資產(chǎn)獲得情況：2016年4月，（鮑斯）公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買阿諾精密100%股份。其中，以發(fā)行股份方式支付對價的金額占交易總額的比例為34.37%，即13,749.60萬元；以現(xiàn)金方式支付對價的金額占交易總額的比例為65.63%，即26,250.40萬元。

　　（二）阿諾精密最近一年及一期的主要財務數(shù)據(jù)

　　

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　按照本協(xié)議的各項條款且受限于本協(xié)議的各項條件，賣方同意向買方出售，且買方同意向賣方購買總計約59.92%的公司股權(quán)（即公司注冊資本總額人民幣99,699,140.00元中的人民幣59,753,798.00元）（“標的股權(quán)”），自交割時生效。各賣方擬向買方出售的標的股權(quán)比例，以及公司注冊資本中與該等標的股權(quán)對應的金額。

　　六、本次交易的目的和對公司的影響

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　　公司對外出售阿諾精密股權(quán)，主要為整合優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資源配置，聚焦主業(yè)，發(fā)力壓縮機、真空泵、液壓泵業(yè)務構(gòu)成的流體機械領域，符合公司實際經(jīng)營情況和特點，有利于公司未來長期發(fā)展。

　?。?）阿諾精密與公司主營業(yè)務差異較大

　　公司主要從事壓縮機、真空泵、液壓泵等圍繞流體機械技術開展的業(yè)務和高效精密切削刀具等業(yè)務，其中高效精密切削刀具業(yè)務主要由阿諾精密開展經(jīng)營。刀具業(yè)務與流體機械業(yè)務差異較大，在生產(chǎn)技術、客戶市場、業(yè)務模式上都有所不同，業(yè)務板塊相對獨立。近幾年來，隨著流體機械業(yè)務和刀具業(yè)務的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴張，管理難度隨之增加。公司對外出售阿諾精密，將專注主營業(yè)務板塊，把資源集中于流體機械業(yè)務，更加有利于公司未來長期發(fā)展。

　　（2）流體機械業(yè)務市場空間巨大、發(fā)展前景廣闊

　　壓縮機、真空泵、液壓泵等流體機械是工業(yè)現(xiàn)代化、自動化的基礎設備，承擔著為生物醫(yī)藥、石油化工、電力、礦產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)、基礎設施建設以及國防建設提供關鍵設備的重要任務，在國家重大技術裝備發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。未來，隨著我國持續(xù)加大工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級力度，工業(yè)快速發(fā)展的前進勢頭仍將持續(xù)，該領域業(yè)務市場空間巨大，發(fā)展前景廣闊。該領域未來有足夠空間支撐公司后續(xù)進一步的發(fā)展和壯大。

　　（3）公司主業(yè)發(fā)展迅猛，未來增長明晰

　　公司自成立以來即從事螺桿壓縮機的研發(fā)、生產(chǎn)，后陸續(xù)拓展到真空泵、液壓泵等流體機械產(chǎn)品。公司業(yè)務發(fā)展迅猛、基礎扎實。公司的螺桿主機被國家工信部評為“全國制造業(yè)單項冠軍”產(chǎn)品；真空泵產(chǎn)品核心競爭力不斷提升，市場認可持續(xù)提高；從事液壓泵領域的寧波威克斯液壓有限公司評為工信部專精特新“小巨人”企業(yè)。

　　未來公司在該領域的主要計劃：

　　一是公司將積極拓展產(chǎn)品應用領域，開拓市場空間。公司將持續(xù)推進無油螺桿壓縮機、一體式螺桿壓縮機等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣，拓展真空泵產(chǎn)品在光伏、鋰電池等新的應用領域，發(fā)掘新的市場增長點。

　　二是公司將致力提升生產(chǎn)制造能力，提高生產(chǎn)效率。公司將繼續(xù)加大生產(chǎn)投入，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高管理水平，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。公司將做好新的生產(chǎn)基地的建設，為未來的發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　三是公司將持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，增強自主創(chuàng)新能力。公司將不斷增加科研投入，積極引進和培養(yǎng)科技人才，持續(xù)進行新產(chǎn)品的研發(fā)和迭代，豐富在新興領域的技術儲備，保持企業(yè)發(fā)展后勁，為公司可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

　?。?）通過交易獲得充裕現(xiàn)金，加大主業(yè)投入

　　公司本次對外出售阿諾精密股權(quán)獲得的現(xiàn)金，將用于持續(xù)加大壓縮機、真空泵、液壓泵等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)投入，加快拓展半導體、鋰電池、光伏等新的應用市場，把流體機械業(yè)務做強、做大，屆時實現(xiàn)更快、更好、更穩(wěn)的發(fā)展。

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　　本次交易完成后，公司不再持有阿諾精密股權(quán)，阿諾精密將不再納入公司的合并報表范圍。2023年度，阿諾精密實現(xiàn)營業(yè)收入81,210.09萬元，占公司營業(yè)收入比重33.62%；實現(xiàn)凈利潤11,184.87萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6,182.15萬元，占公司歸屬于上市公司股東的凈利潤22.03%。按相關會計準則的規(guī)定，如以2023年12月31日數(shù)據(jù)進行測算，本次轉(zhuǎn)讓阿諾精密55.94%股權(quán)確認的投資收益約為79,039.89萬元；預計影響公司歸母凈利潤增加約為66,738.41萬元。（預計數(shù)據(jù)僅為測算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計；具體的會計處理及其對公司相關財務數(shù)據(jù)的影響以審計后結(jié)果為準。）

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會

　　2024年4月24日